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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年10月26日

要闻美股大反弹收复昨日大部分跌幅，纳指涨近3%，但盘后谷歌亚马逊财报不佳拖累美股期货下挫；离岸人民币一度破6.96创近两年新低。

亚马逊三大利润引擎增长放缓，营收逊于预期，节假日销售预期不佳，股价盘后一度跌超9%。

谷歌三季度营收逊于预期，广告业务增速不佳，盘后跌近5%抹去全年涨幅中国涂料。

英特尔收入、利润超预期，上调全年指引，股价盘后大涨近6%。

美国9月贸易逆差760亿美元，创历史新高。

首次公开亮相泼特朗普冷水，美联储副主席称适合进一步加息。

欧央行维持利率不变，重申“QE或12月底结束”，德拉吉称没讨论延长QE，经济风险大致平衡但有三大担忧。

全球经济先行指标的韩国经济增长，跌至九年新低。

沙特终于承认：被杀是“有预谋的行动”。

习近平：中国改革开放永不停步！党中央高度重视中小企业发展。

李克强与日本首相安倍晋三共同出席纪念中日和平友好条约缔结40周年招待会并致辞。

银保监会出手化解质押风险：允许险资设立专项产品投资权益资产；郭树清称中国金融风险总体可控。

两部委：对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策。

财政部：取消豆粕出口退税，同时提高部分商品退税率。

官媒头版评论：为亏损投资者减免股票交易印花税。

中国9月银行代客结售汇逆差1103亿元，创近两年最大。

FF与恒大各执一词均宣告仲裁“胜利”：FF称其可开放全球融资，恒大称只允许有严格条件融资。

万科前三季度净利139亿，货币资金可覆盖短债，但存货跌价准备大增。

市场概述在经历了上日暴跌后，美股周四大幅反弹收复大部分失地。标普涨1.87%，道指涨约400点，纳指涨2.95%。昨日，标普、道指抹去年内全部涨幅，纳指创七年最大单日跌幅。特斯拉大涨9.14%，亚马逊涨7%，奈飞涨3.66%，AMD大跌15%。欧洲央行重申“QE或于12月底结束”，欧元下跌，欧股收涨约0.5%。不过美股盘后，由于亚马逊和谷歌财报不佳，两巨大均大幅下挫，美股期货大幅走低。

市场收报美股：标普500指数收涨1.86%。道琼斯涨幅1.63%。纳斯达克涨幅2.95%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.50%。德国DAX 30指数收涨1.03%。法国CAC 40指数收涨1.60%。英国富时100指数收涨0.59%。

A股：沪指收报2603.80点，涨0.02%，成交额1376亿。深成指收报7529.41点，跌0.21%，成交额1550亿。创业板收报1273.60点，跌0.82%，成交额489亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.1%，报1232.4美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货收涨0.76%，报67.33美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.95%，报76.89美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 12月合约收跌10美元，跌幅0.16%，报6405美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收跌20美元，跌0.31%，报6390美元。

要闻详情A股独树一帜：券商股强势发力带动大盘逆势翻红沪指重返2600点

隔夜美股暴跌，周四亚太市场一片肃杀，日股一度重挫4%，韩股跌入熊市，恒指收跌1%，时隔近一年半首次失守25000点。A股早盘也遭重挫，三大指数全部大幅低开。但午后随着券商股强势发力，三大股指齐齐上攻，沪指收盘微涨，重返2600点上方，深成指接近翻红，创业板指数跌幅缩小至0.82%。

离岸人民币一度跌破6.96刷新近两年新低

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9566元，较周三纽约尾盘跌124点，盘中整体交投于6..9669元区间。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9499木质线材元，较周三夜盘收盘跌43点。

习近平：中国改革开放永不停步！党中央高度重视中小企业发展

“再一次来到深圳，再次来到广东，我们就是要在这里向世界宣示：中国改革开放永不停步！下一个40年的中国，定当有让世界刮目相看的新成就！”

李克强与日本首相安倍晋三共同出席纪念中日和平友好条约缔结40周年招待会并致辞

李克强称，欢迎日方更加积极参与中国新一轮改革开放进程；欢迎日方积极参与“一带一路”建设；中日要维护多边主义和自由贸易，努力做亚洲乃至世界发展的稳定轴、增长极和动力源。

银保监会出手化解质押风险：允许险资设立专项产品投资权益资产

继郭树清上周五作出公开表态之后，银保监会正式发文，允许保险资产管理公司设立专项产品，参与化解上市公司股票质押流动性风险，且不纳入权益投资比例监管。据上证报，首个化解股票质押风险的专项保险资产管理产品最快将于本周问世，规模预计超过百亿元。

银保监会主席郭树清：中国金融风险总体可控

郭树清周四表示，中国经济前景光明，金融风险总体可控，市场信心保持稳定。

两部委：对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策

中央财政将在年每年安排资金30亿元，采用奖补结合的方式，对扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保费率等政策性引导较强的地方进行奖补。

财政部：取消豆粕出口退税同时提高部分商品退税率

取消豆粕出口退税，提高相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具、润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品和农产品退税率。

官媒头版评论：为亏损投资者减免股票交易印花税

证券时报评论称，亏损者不承担税负是国际股市的惯例，此外股票交易印花税在财税总收入中占比较低，失去整个或部分股票交易印花税收入对国家总体财税收支的影响是有限和可控的，但对股市来说仍然存在较明显的抽血效应。

中国9月银行代客结售汇逆差1103亿元创近两年最大

外管局表示，总体看，今年以来外部环境的复杂性明显上升，包括美元汇率走势、新兴市场风险状况以及中美贸易摩擦等，但我国国际收支仍保持自主平衡，外汇市场运行总体平稳。

FF与恒大仲裁结果出炉：FF可开放全球融资恒大只允许有严格条件的融资

FF公告称，仲裁员裁决恒大不能再阻止FF从其他融资渠道获取资金。据恒大健康公告，恒大只同意FF进行有严格条件的融资，新股融资估值不得低于时颖投后估值，时颖享有新股优先购买权，在最终仲裁前对外融资额不得超过5亿美元。

万科“还活着”：前三季度净利139亿货币资金可覆盖短债但存货跌价准备大增

今年第三季度，万科营业收入为人民币700.5亿元，同比增长48.1%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 48.6 亿元，同比增长28.3%。

国际评级巨头真的来了！惠誉在华设立评级公司

惠誉评级宣布在中国成立惠誉博华信用评级有限公司，为中国在岸债券市场提供服务。惠誉博华于2018年7月在北京成立，是惠誉评级的全资子公司，公司将开展金融机构（包括银行、非银行金融机构和保险公司）及结构融资评级业务。

760亿美元！美国贸易逆差创历史新高

虽然特朗普希望用关税来缩小美国贸易逆差，但效果却适得其反，9月美国商品贸易帐逆差连续四个月增扩，并刷新自2008年7月以来的纪录高位。

首次公开亮相泼特朗普冷水美联储副主席称适合进一步加息

特朗普亲自提名的美联储副主席Clarida称，一定程度上进一步循序渐进加息是培养当前美国复苏同时防范通胀跳涨的最佳方式。本月特朗普已经数次表达对加息不满。

盘后跌超9%！亚马逊三大利润引擎增长放缓营收逊于预期

亚马逊三季度盈利高于市场预期，但当季营业收入和四季度营收指引均不及市场预期，包括云服务AWS在内的三大高利润服务业务均同比增长放缓。

谷歌三季度营收逊于预期盘后跌近5%抹去全年涨幅

谷歌母公司Alphabet第三季度营收337.40亿美元，同比上涨21.5%，但逊于预期340亿美元。每股盈利13.06美元，同比上涨36.5%，好于预期的10.41美元。流量获取成本（TAC）占整体广告收入为23%，环比同比改善不大，股价盘后跌约5%。

英特尔收入、利润超预期股价盘后大涨近6%

英特尔三季度EPS 1.40美元，市场预期1.15美元。营收192亿美元，市场预期181.2亿美元。此外，该公司上调全年指引，预计第四财季营收190亿美元，市场此前预期184亿美元。

欧洲央行维持利率不变重申“QE或于12月底结束”

QE将在12月底结束。预计至少在2019年夏天结束前将保持利率不变。德拉吉表示，没有讨论过延长QE，仍有信心欧盟和意大利能达成协议，到年末欧洲通胀会回升。他认为欧元区经济风险大致均衡，但有三大担忧：保护主义、新兴市场脆弱和金融市场波动。

全球经济“金丝雀”——韩国GDP增速跌至九年新低

被视为全球经济先行指标的韩国经济增长，继续传出坏消息。数据显示，韩国三季度GDP同比增速从二季度的2.8%回落至2%，不仅低于预期的2.3%，也创下2009年来新低。当季建筑投资更是出现1998亚洲金融危机以来最严重萎缩。

沙特终于承认：被杀是“有预谋的行动”

在特朗普宣称要惩罚沙特、王储表态杀害为“十恶不赦的犯罪”后，沙特官方再次改变其措辞，称哈苏吉是被15人暗杀小组策划谋杀的。此前市场传闻沙特考虑用王储的弟弟替换其成为新的继承人。

中国——地区及学士服产业1、稀土磁材 | 有报道称，密切追踪稀土行业的研究公司Adamas Intelligence发布数据显示，中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产，这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称，中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%，产量限制在4.5万吨，为五年来最低水准，这些产量仅供满足国内买家的需求。

点评：A股稀土概念股主要有盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土等。

2、出口 | 财政部站25日正式发布提高出口退税率的产品清单，涉及1172项产品，自11月1日起执行。其中，玻璃纤维、短切玻璃纤维、玻璃纤维粗纱等玻纤制品的出口退税率由此前的5%上调为10% ,碳纤维、碳布、碳纤维预浸料等碳纤维制品的出口退税率由此前的9%上调为13% ,其他大多数产品的上调幅度为1个百分点。

点评：提高出口退税率能为企业减负，有助于保持外贸稳定增长。中国巨石今年以来玻纤产品销售量价齐升，上半年出口营收占比为45%；光威复材是国内碳纤维行业龙头,已进入全球风电巨头维斯塔斯的供应体系，上半 年出口营收占比33%。

3、国资驰援 | 据媒体报道，预计下周北京市海淀区将推出缓解民企股权质押风险的具体措施，目前还在周密的部署中。一周前，海淀区区属国资将和东兴证券共同发起设立旨在支持优质科技企业的发展基金，基金规模约100亿元，首期20亿元已完成募资，通过受让不超过上市公司总股本10%的股权，帮助民营科技上市企业化解股权质押风险。

点评：会议上相关领导透露海淀区政府将推出一整套支持上市公司的政策措施，重点帮助化解上市公司的股权质押问题。飞利信、大北农等13家民营企业参与了此次联合会议，或有望入围首批获得援助的企业。

4、铌铁 | 据媒体报道，随着11月1日螺纹钢新国标强制实施的临近，钒和铌铁的消耗量逐步增加。该材料1般被用于电子连接器中受到钒价格持续上涨的影响，铌铁作为替代品也开始跟随上涨。目前市场上的铌铁已经出现供不应求的情况，铌铁价格逐步走高。根据百川资讯数据，10月25日，铌铁较上一日上涨1.69%，均价报30.15元/吨，近一周已上涨4.51%。

点评：随着铌铁量价的量价齐升，相关公司望受益。东方钽业公司主营金属钽、铌的生产、研发和销售，洛阳钼业是全球第二大铌生产商。

5、盐酸 | 据生意社数据显示，9月底以来盐酸价格持续反弹，10月24日，盐酸参考价为268.33元/吨，较前一日大涨47.7%，与10月1日相比，上涨了56.31%，与9月25日相比，涨幅高达126%，呈现加速态势。

点评：盐酸价格有望继续上涨，相关公司有望受益。金牛化工拥有18万吨盐酸产能；沈阳化工拥有16万吨盐酸产能。

6、疫苗 | 气温逐渐降低，流感季节性流行期即将到来，接种流感疫苗成为重要预防手段。但从目前情况看，部分厂家意外退出生产，流感疫苗出现紧缺。中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去在省新旧动能转换重大工程建设领导小组领导下年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。

点评：业内人士指出，流感疫苗出现供不应求是多方面因素综合作用下的结果。一方面，今年以来相关部门加华夫饼强疫情控制，对流感疫苗的需求增加。另一方面，行业排名靠前的两家企业退出生产，影响了供应量。相关概念股主要有智飞生物、华兰生物等。

7、北斗导航 | 交通运输部部长李小鹏25日主持召开部务会，研究深化农村公路管理养护体制改革、推进交通运输军民融合深度发展、交通运输行业北斗系统应用推广等工作。会议指出，要把做好北斗导航系统应用作为全行业的一项重要任务，扎实推进，确保取得实效。

点评：相关概念股有中海达、华力创通、天奥电子等。

8、天然气 | 中石油集团官显示，集团公司2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会日前召幵，对2018年互联互通工程和明年工作任务进行再动员再部署，狠抓质量安全管控，加快推进工程建设，确保如期顺利投产，保障今冬明春天然气安全平稳供应。集团公司副总经理覃伟中强调，中油管道公司要发挥关键作用，持续构成wordlD对应docID的列表完善管道工程项目管理体系，做好督导检查以及智能化管道、智慧管建设工作；各建设单位领导班子成员要分段负责、驻点协调，深入现场解决问题，全力以赴把今年后两个月工程建设任务完成好。

点评：产业链方面，勘探开发、长输管道及LNG接收站、储输设施等领域都将迎来规模可观的投资。中油工程从事各类石油工程建设业务，大股东为中石油集团；玉龙股份主营螺旋埋弧焊接钢管等，是中石油、中石化、中海油的一级合格供应商。

9、基建 | 交通部25日下午在发布会上通报，今年前三季度，交通固定资产投资完成2.28万亿元，同比增长1.4%。公路水路完成投资1.65万亿元，同比增长0.4% ,完成全年1.8万亿元任务目标的91.8%。其中，高速公路完成投资7026亿元，同比增长12.0%。此前交通部在9月份例行发布会透露，《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案（2018 - 2020年）》将于近期印发。交通部表示，将确保完成 铁路投资7320亿元、公路水路投资1.8万亿元、新改建农村公路20万公里”三大任务及年度咅项目标任务。

点评：在交通基础设施补短板工程的推动下，基建投资有望回升，铁路基建等行业订单有望进一步释放。相关公司方面，山东路桥、成都路桥主营工程施工业务；中国铁建为铁路工程建设行业龙头。

今日要闻前瞻日本10月东京CPI。欧央行行长德拉吉讲话。克利夫兰联储主席Mester讲话。美国三季度实际GDP。美国10月密歇根大学消费者信心。美国10月26日当周石油钻井数。

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